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WealthNavi Inc.

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■ Un robo-advisor con oltre 1.400 miliardi di yen di asset in gestione (*1) e utilizzato da 410.000 persone (*2) con il numero 1 di asset in gestione e numero di gestori (*3)
WealthNavi è un'app di gestione patrimoniale automatica che effettua investimenti diversificati in 12.000 azioni in circa 50 paesi e mira a ottenere rendimenti superiori alla crescita economica globale.

*1 Al 23 gennaio 2025
*2 Numero di operatori al 30 settembre 2024
*3 Confronto tra fornitori solo Internet basato sulla ricerca "Contract Asset Status (Ultima edizione) (a partire dalla fine di settembre 2024)" della Japan Investment Advisors Association, "Wrap Business" e "Discretionary Investment Business" di Wealth Advisors (2024) (a partire da dicembre)

■ “Omakase NISA” consente di utilizzare NISA automaticamente
Pienamente compatibile con la nuova NISA. Puoi facilmente usufruire del vantaggioso sistema di esenzione fiscale.

■ Questa è l'applicazione
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● Potete lasciare a noi la gestione patrimoniale
Tutti i processi tradizionali di gestione patrimoniale, dalla selezione dei prodotti finanziari al ribilanciamento (aggiustamento del saldo patrimoniale), sono automatizzati. Anche la generazione di lavoratori indaffarati può iniziare a gestire le proprie risorse senza problemi.

● Rispondi solo a 5 domande
Rispondi semplicemente a 5 domande e ti proporremo il piano di gestione adatto a te. Puoi diversificare automaticamente i tuoi investimenti in 12.000 azioni di circa 50 paesi in tutto il mondo con un'asset allocation che ottimizza rischio e rendimento.

● Puoi iniziare da 10.000 yen.
Realizza servizi di gestione patrimoniale di livello mondiale semplicemente con il tuo smartphone. La gestione patrimoniale su vasta scala può essere avviata a partire da 10.000 yen e il risparmio mensile può essere effettuato a partire da 10.000 yen.

● Commissioni legate ai beni in custodia
L'unica commissione è un tasso annuo massimo pari all'1% (1,1% tasse incluse) (*4) del patrimonio in custodia. Non viene addebitato per ogni transazione.
*4 Esclusa la quota in contanti. L'importo eccedente i 30 milioni di yen sarà pari allo 0,5% (esclusa la quota in contanti, tasso annuo dello 0,55% tasse incluse). Se si utilizza il Nuovo NISA, le commissioni per i beni depositati nel limite di investimento di accumulo sono pari a zero e le commissioni per i beni depositati nel limite di investimento di crescita vanno dallo 0,7 all'1% all'anno (dallo 0,77 all'1,1% tasse incluse) a seconda del rischio tolleranza La commissione per i beni depositati per l'intero conto NISA è un tasso annuo massimo dell'1% (1,1% tasse incluse).

● Funzioni di supporto avanzate
Supportiamo la gestione patrimoniale dei clienti con funzionalità avanzate come il “risparmio automatico con funzione di riequilibrio” e l'“ottimizzazione fiscale automatica (DeTAX)” (*5).
*5 Applicabile solo se vengono soddisfatte determinate condizioni. Non vi è alcuna garanzia che il carico fiscale venga differito.

■Consigliato per le seguenti persone
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・Vorrei iniziare la gestione patrimoniale, ma sono preoccupato perché non ho competenze finanziarie.
・Sono così impegnato con il lavoro che non ho tempo per gestire le mie risorse.
・Voglio iniziare a investire con una piccola somma di denaro per ridurre il rischio.
・Voglio iniziare una gestione patrimoniale a tutti gli effetti per la pensione lasciando fare a te.

■Circa il 30% dei clienti non ha esperienza in materia di investimenti
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Il 32% (*6) dei clienti di WealthNavi sono investitori inesperti. Sebbene sia stato ben accolto da chi ha esperienza negli investimenti, è stato ben accolto anche dai principianti che dicono: "Puoi lasciare a loro la gestione patrimoniale".
*6 Tra i gestori al 30 settembre 2023, in risposta alla domanda "Hai esperienza in investimenti in azioni, fondi comuni di investimento, depositi in valuta estera, cambi o obbligazioni al momento della domanda, hai risposto "No" Percentuale di persone che hanno risposto (arrotondato alla prima cifra decimale)

■Iniziative per la sicurezza e la protezione
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Supportiamo la gestione delle risorse con una sicurezza elevata, inclusa la fornitura di autenticazione in due passaggi, la prevenzione di rimesse non autorizzate e la crittografia dei dati.

■Contattaci
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Accettiamo richieste via Internet utilizzando questo "Modulo di richiesta".
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■Note
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[Rischi e costi legati alle transazioni di prodotti finanziari, ecc.]
Il trading di prodotti finanziari forniti dalla nostra azienda può comportare perdite o perdita del capitale di investimento a causa delle fluttuazioni dei tassi di interesse, dei prezzi delle valute, dei prezzi di mercato nei mercati dei prodotti finanziari e di altri indicatori.
Quando si utilizza il servizio si prega di leggere preventivamente attentamente la documentazione rilasciata prima della firma del contratto.

Rischi e costi relativi alle transazioni in prodotti finanziari, ecc.
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

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Ricchezza Navi Co., Ltd.
Operatore commerciale di strumenti finanziari Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) N. 2884
Associazioni membri: Japan Securities Dealers Association, Japan Investment Advisers Association
https://www.wealthnavi.com

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